Среди густых лесов находится старинный город Ллорис, который в далеком прошлом был возведен эльфами. Однако, спустя время, люди вытеснили эльфов из этого места. Теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их домов и возможности заработать на жизнь. Те, кто осмеливается поднять голос против несправедливости, подвергаются изгнанию и пыткам. В городе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, в свою очередь, не доверяют людям, с которыми не контактировали два столетия, и стремятся сохранить свой мир и покой.