В загадочном городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. В их числе — современная художница и социальная активистка, получившая образование за границей и являющаяся дочерью губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий, пока следователи проводят допросы с задержанными. Раевский, направляясь в аэропорт, попадает в неожиданное приключение, встретив юную послушницу Наталью. Ее равнодушие пробуждает в нем интерес, и разговор затягивается. История раскрывается через призму допросов и личных откровений. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, старый друг, спешит восстановить связь и представляет Раевского своему кругу. В этой компании идут жаркие философские споры и попытки самопознания, сопровождаемые флиртом. Со временем испытания становятся жестче, а источники удовольствия — опаснее. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается, будто бы в шутку. Так же несерьезно создается игра в "тайное общество" с целью изменить мир, вдохновленная каббалистическим термином "Клипот".