Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, чтобы занять эту должность. Он намерен внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки жители саха вынуждены пересматривать своё понимание идентичности. Переплетение двух культур приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней соперницы. Теперь она должна решить, что для неё важнее: прошлое с его таинственными корнями или любовь, обещающая светлое будущее.
