Маршал Василевский организовал стратегическое собрание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибыл поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд. Их задача - обнаружить местоположение завода. В отряде - сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом - генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Японский генерал руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище химоружия, расположенное под заводом.
